（一）行業(yè)發(fā)展概況

    1、光學(xué)鏡頭行業(yè)發(fā)展概況

    （1）光學(xué)鏡頭制造業(yè)是一個有著廣泛應(yīng)用基礎(chǔ)的光電子細分行業(yè)光學(xué)與光電子（以下簡稱“光電子”或“光電”）行業(yè)，是以光電技術(shù)為核心所構(gòu)成的各類零件、組件、設(shè)備以及應(yīng)用市場的總和，是將光學(xué)和光電子科學(xué)的研究成果應(yīng)用于社會生產(chǎn)實踐的過程中發(fā)展而來的產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)代光電科技結(jié)合了光學(xué)、電子與電機等尖端技術(shù)，近十年來技術(shù)發(fā)展迅速，并已成為信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中最引人注目的核心技術(shù)。光電子產(chǎn)業(yè)得到前所未有的廣泛關(guān)注和大力發(fā)展，其應(yīng)用層面擴展至通訊、信息、生化、醫(yī)療、民生等領(lǐng)域。未來隨著光電技術(shù)在通訊、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域扮演核心技術(shù)角色，光電子產(chǎn)業(yè)將逐步成為一個國家科技實力乃至綜合國力的體現(xiàn)。

    光學(xué)鏡頭行業(yè)是現(xiàn)代光電子行業(yè)的一個重要分支。光學(xué)鏡頭一般主要由鏡片、 精密五金及塑膠零件、 快門/光圈、驅(qū)動馬達、 傳感器等光機電器件和鏡筒組成。 在光學(xué)成像系統(tǒng)中，光學(xué)鏡頭利用光學(xué)折射原理將需要拍照的景物聚焦到成像面（膠片或者圖像傳感器芯片）上，是光學(xué)成像系統(tǒng)中必不可少的核心組成部分。它對成像質(zhì)量的幾個最主要指標(biāo)，如分辨率、對比度、景深及各種像差等起著決定性的作用。

    隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展，光學(xué)鏡頭的應(yīng)用領(lǐng)域正變得日益廣泛。光學(xué)鏡頭的應(yīng)用歷史久遠， 大約兩千四百年以前，我國的墨翟通過世界上第一個小孔成倒像實驗指出了光束直線行進的性質(zhì)； 1670 年，英國數(shù)學(xué)家、物理學(xué)家牛頓利用彎曲鏡面將光線反射到一個焦點上， 制成了比使用透鏡將物體放大的倍數(shù)高出數(shù)倍的反射望遠鏡； 1839 年法國畫家路易?達蓋爾發(fā)明了世界上第一臺真正的照相機——可攜式木箱照相機； 1866 年德國化學(xué)家奧托?肖特與光學(xué)家卡爾?蔡司發(fā)明了正光攝影鏡頭。 近年來，隨著電子科學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展，光學(xué)鏡頭的應(yīng)用范圍已由最初的膠片相機、顯微鏡、望遠鏡、簡單醫(yī)療器械等產(chǎn)品，不斷向數(shù)碼相機、筆記本電腦、移動電話、 安防監(jiān)控攝像機、車載可視系統(tǒng)、智能家居和航拍無人機等與人類生活密切相關(guān)的眾多光學(xué)成像領(lǐng)域滲透。

    （2）全球光學(xué)鏡頭制造業(yè)發(fā)展迅速，向中國轉(zhuǎn)移趨勢明顯

    光學(xué)鏡頭制造行業(yè)是一個資金密集、并融合了光學(xué)技術(shù)、機械技術(shù)和電子技術(shù)等諸多現(xiàn)當(dāng)代先進科技的技術(shù)引領(lǐng)型產(chǎn)業(yè)。一方面，光學(xué)鏡頭制造行業(yè)對自動化精密生產(chǎn)、檢測設(shè)備的投入要求較大；另一方面，該行業(yè)的技術(shù)含量較高，工藝技術(shù)和生產(chǎn)管理水平直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和良品率高低，直接決定企業(yè)在市場競爭中的成本優(yōu)勢，并對產(chǎn)能規(guī)模提升形成制約。優(yōu)秀光學(xué)鏡頭的設(shè)計環(huán)節(jié)需要系統(tǒng)利用光學(xué)設(shè)計、機械設(shè)計、電子控制、軟件設(shè)計和精密加工等諸多技術(shù)；生產(chǎn)組裝環(huán)節(jié)對部件加工精度、組裝精度、自動化設(shè)備及工具都有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，同時還需要生產(chǎn)廠商具備精益求精的工藝，以嚴(yán)格管控機電配合、零件加工精度、組裝偏芯、零件內(nèi)部應(yīng)力、鏡片間隙及零件熱脹冷縮；檢驗環(huán)節(jié)，則通常需要超高精度加工檢測設(shè)備和經(jīng)驗豐富、功底深厚的專家團隊。

    基于多年的技術(shù)積累和先進的制造技術(shù)經(jīng)驗，國外的光學(xué)鏡頭行業(yè)發(fā)展已較為成熟。從全球看，最早鏡頭產(chǎn)業(yè)主要集中在德國和日本兩個國家。鏡頭的研究與制造在德國具有悠久的歷史與傳統(tǒng)，并造就了萊卡（Leica）和卡爾蔡司（CarlZeiss）等光學(xué)元、組件巨頭，其中蔡司鏡頭至今仍為世界鏡頭制造技術(shù)的典型代表。同時，日本鏡頭產(chǎn)業(yè)自二戰(zhàn)后進步較快，憑借較德國鏡頭產(chǎn)品的更高性能價格比，在全球鏡頭行業(yè)市場逐漸占居優(yōu)勢，其主要生產(chǎn)企業(yè)有日本佳能（Canon）、尼康（Nikon）、富士（Fuji）、騰龍（Tarmon）、奧林巴斯（Olympus）等。近年來，日本鏡頭制造企業(yè)充分利用其電子技術(shù)優(yōu)勢，在加速對鏡頭制造工藝進行改進和產(chǎn)品更新的同時，也十分重視對獨創(chuàng)性技術(shù)的開發(fā)。發(fā)展至今，除少量高精密度的鏡片和鏡頭加工外，日本已基本退出了傳統(tǒng)光學(xué)冷加工行業(yè)，并重點向光學(xué)設(shè)計領(lǐng)域發(fā)展，并在光學(xué)檢測設(shè)備和檢測技術(shù)、光學(xué)加工和鍍膜設(shè)備等的制造方面居世界領(lǐng)先地位，成為主要的光學(xué)相關(guān)設(shè)計、工藝、檢測技術(shù)和設(shè)備輸出國。

    國內(nèi)方面，我國在建國初期即建立了以滿足國防需求為主的完整光學(xué)工業(yè)體系，為當(dāng)時國內(nèi)的國防軍工建設(shè)做出了突出貢獻。上世紀(jì)七十年代，隨著以膠片相機為載體的機械成像系統(tǒng)的興起，國內(nèi)光學(xué)企業(yè)憑借在機械和光學(xué)領(lǐng)域的持續(xù)技術(shù)積累，光學(xué)鏡頭制造技術(shù)水平基本實現(xiàn)了與日德鏡頭廠商的同步水平。自上世紀(jì)九十年代起，隨著如數(shù)碼相機等以電子存儲介質(zhì)為主的消費電子產(chǎn)品的發(fā)展，國內(nèi)光學(xué)鏡頭企業(yè)在該領(lǐng)域的近十年發(fā)展中與日本企業(yè)差距越來越大，并形成以為國外廠商代工生產(chǎn)為主的產(chǎn)業(yè)格局。 2000 年以來，國內(nèi)通訊網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)發(fā)展迅速，華為、?？低暋⒋笕A股份等世界一流廠商快速崛起，中國憑借此類龐大的下游市場需求發(fā)展成為全球光學(xué)鏡頭最重要的市場之一。為滿足激增的市場需求，國內(nèi)涌現(xiàn)出如舜宇光學(xué)、長步道光電、聯(lián)合光電等優(yōu)秀光學(xué)企業(yè)，該類企業(yè)鏡頭制造廠商憑借自身在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)工藝等方面的持續(xù)投入和改進，以較快的速度不斷推出分辨率更高、成像質(zhì)量更穩(wěn)定的光學(xué)鏡頭，已經(jīng)成為全球光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的生力軍，并進而帶動了國內(nèi)光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。

    2、光學(xué)鏡頭產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)發(fā)展概況

    隨著社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，以及光學(xué)光電子、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、生物識別等相關(guān)科學(xué)技術(shù)的快速進步，安防視頻監(jiān)控、消費電子等下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品正呈現(xiàn)數(shù)字化、高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化等發(fā)展趨勢，高品質(zhì)光學(xué)鏡頭作為安防攝像機、智能手機、車載攝像機、虛擬現(xiàn)實、智能家居、運動 DV、無人機、醫(yī)療器械等產(chǎn)品的核心部件，正成為影響上述產(chǎn)品應(yīng)用效果的重要因素之一。由于光學(xué)鏡頭產(chǎn)品與上述下游終端應(yīng)用產(chǎn)品存在一配一或者多配一的對應(yīng)關(guān)系，光學(xué)鏡頭產(chǎn)品未來的發(fā)展前景和市場容量同這些下游產(chǎn)品市場的發(fā)展趨勢密切相關(guān)。

   （1）安防視頻監(jiān)控市場

    ①全球安防視頻監(jiān)控市場容量巨大，未來仍將保持長期穩(wěn)定增長

    近年來， 國際反恐形勢日漸復(fù)雜和嚴(yán)峻， 全球恐怖襲擊、意外事件時有發(fā)生，公共安全、反恐已成為全球關(guān)注的焦點，借助專業(yè)技術(shù)手段對監(jiān)控對象進行分析識別，已經(jīng)從事后察看發(fā)展到當(dāng)今的事先預(yù)防的階段。視頻監(jiān)控系統(tǒng)作為安防必不可少的技術(shù)手段，正在全球安防領(lǐng)域扮演越來越重要的角色，其已逐漸發(fā)展為世界各國政府、企業(yè)乃至個人家庭安防系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)域的剛性需求。

    近年來,歐美發(fā)達國家的安防視頻監(jiān)控市場持續(xù)保持了較快增長,且目前已進入產(chǎn)品“高清化、 網(wǎng)絡(luò)化、智能化”的升級換代階段。與此同時,中國、印度、巴西等新興經(jīng)濟體的安防視頻監(jiān)控市場需求迅速擴大。對于加速轉(zhuǎn)型的亞洲、中東及中南美洲地區(qū)等新興經(jīng)濟體而言,經(jīng)濟增長與社會轉(zhuǎn)型并行,中上階層人口膨脹、社會流動性增大等諸多因素致使社會治安防范復(fù)雜度不斷提高,預(yù)計未來用于維護公共安全的投資將呈快速增長趨勢,新興經(jīng)濟體的安防視頻監(jiān)控市場將保持高速增長。整體而言， 未來隨著各國政府對安防問題的持續(xù)關(guān)注， IT 通訊、生物識別等相關(guān)技術(shù)的進步，以及安防監(jiān)控市場的全球化趨勢不斷加快，來自歐美地區(qū)的升級換代需求及新興國家市場的新增需求將促使安防視頻監(jiān)控市場保持穩(wěn)步增長。

    ②中國已發(fā)展成為全球安防視頻監(jiān)控最核心市場

    截至目前，我國已發(fā)展成為全球安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域最大的市場之一：

    1）我國城鎮(zhèn)化及新農(nóng)村建設(shè)進程的進一步推進將直接帶動視頻監(jiān)控行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國務(wù)院于 2014 年發(fā)布的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020 年）》 顯示，“目前，我國常住人口城鎮(zhèn)化率為 53.7%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率只有 36%左右，不僅遠低于發(fā)達國家 80%的平均水平，也低于人均收入與我國相近的發(fā)展中國家60%的平均水平”，該規(guī)劃確立了 2020 年前實現(xiàn)城鎮(zhèn)化常住人口達到 60%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到 45%左右的發(fā)展目標(biāo)。 與此同時，伴隨著城鎮(zhèn)化步伐的加快及社會結(jié)構(gòu)的變遷， 城市面積和城市設(shè)施不斷增加，“平安建設(shè)” 將成為各級政府長期艱巨的任務(wù)，公安主管部門也已把“社會治安防控體系建設(shè)”作為中心工作之一，政府需求的推動將為安防視頻監(jiān)控行業(yè)從特大城市、省會城市向市縣級甚至農(nóng)村市場的加速延伸帶來良好的可持續(xù)發(fā)展空間。

    2） 國民經(jīng)濟將繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭，各重點行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)建設(shè)帶動產(chǎn)生新的安防需求。隨著近年由政府主導(dǎo)的鐵路、 高速、水域航道、 機場以及城市軌道交通等各類大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施，正陸續(xù)由建設(shè)轉(zhuǎn)向運營，安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安裝需求將因此出現(xiàn)新一輪的擴建與維護市場。

    3）目前社會整體的安防意識正逐步提升，安防視頻監(jiān)控用戶正由特殊部門轉(zhuǎn)向社會大眾，金融、教育、醫(yī)療、通訊、能源等眾多細分社會行業(yè)領(lǐng)域，企事業(yè)單位對安防視頻監(jiān)控的投入帶動了視頻監(jiān)控消費。

    4） 隨著國內(nèi)的經(jīng)濟增長和居民收入的增加，人們對安全的消費需求將不斷增加。圍繞“社區(qū)創(chuàng)安”的深入實施，以及 4G 開通、三網(wǎng)融合帶來的有利契機，安防消費主體逐步從高收入階層向中等收入人群轉(zhuǎn)化，家庭安防市場潛力將被有效激發(fā)出來，并進而極大地擴展行業(yè)發(fā)展的空間。

    ③安防視頻監(jiān)控市場的持續(xù)增長將帶動監(jiān)控鏡頭市場的穩(wěn)定發(fā)展典型的安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的主要設(shè)備一般包括以攝像相機、球機為主的視頻采集設(shè)備、光端機等網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、 DVR、 DVS 等主控設(shè)備和監(jiān)視器等顯示設(shè)備。該等設(shè)備分別與視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的視音頻信息采集、傳輸、記錄和控制、顯示等環(huán)節(jié)相對應(yīng)，其中關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于前端視音頻信息的采集處理和后端的信息記錄和控制。由于光學(xué)鏡頭作為攝像機、球機等視頻監(jiān)控系統(tǒng)前端視頻信息采集入口的核心部件，其信息采集質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響后端的信息識別和處理效果。目前，國內(nèi)安防廠商在維持后端市場的同時，已開始加大對前端攝像機產(chǎn)品的研發(fā)，利用前端攝像機市場進一步刺激后端需求，推進后端高清兼容產(chǎn)品的研發(fā)及銷售。

    在全球安防視頻監(jiān)控市場的持續(xù)增長帶動下，安防視頻監(jiān)控鏡頭市場近年來發(fā)展較快，未來仍將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2011 年全球安防視頻監(jiān)控鏡頭市場銷量為 6,300萬件， 2015 年增長為 12,200 萬件，年均復(fù)合增長率為 17.97%。預(yù)計未來幾年，全球安防視頻監(jiān)控鏡頭市場仍將保持穩(wěn)步增長，預(yù)計 2020 年全球市場銷量和市場金額將分別達到 1.84 億件和約 6.53 億美元。

    2011-2020年全球安防鏡頭市場銷量情況及預(yù)測

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

2011-2020年全球安防鏡頭市場金額情況及預(yù)測

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

④安防視頻監(jiān)控相關(guān)技術(shù)發(fā)展帶動光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)不斷升級

    安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的飛速發(fā)展帶動光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)不斷升級。安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品正朝著高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展，未來云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的深化運用將使得該類產(chǎn)品的應(yīng)用范圍不斷拓寬。安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品的發(fā)展趨勢將對光學(xué)鏡頭的成像質(zhì)量提出更高的要求，如分辨率大小、防抖技術(shù)、透霧技術(shù)、大倍率、超大光圈、大廣角及高可靠性等，光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)也將因此不斷向網(wǎng)絡(luò)化、高清化以及光學(xué)變焦方向發(fā)展升級。據(jù) TSR 預(yù)測，安防鏡頭中變焦鏡頭的出貨量占比將從 2015 年的 25%不斷上升，其中 3 倍變焦鏡頭出貨量占比將由 2015年的 23%提升至 2020年的 32%；分辨率 1080P規(guī)格安防鏡頭出貨量占比將由 2015年的 65%提高至 2020 年的 72%。

2011-2020年全球安防光學(xué)鏡頭出貨結(jié)構(gòu)占比情況及預(yù)測（變焦/定焦）

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

2011-2020年全球安防光學(xué)鏡頭出貨結(jié)構(gòu)占比情況及預(yù)測（分辨率）

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

  （2）智能手機市場

    ①科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善帶動智能手機市場快速發(fā)展

    近年來，第三代移動通信技術(shù)的出現(xiàn)和手機應(yīng)用軟件的迅速普及帶動手機用戶規(guī)?；鲩L。以我國為例，根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)顯示， 2010 年至 2014年間，手機年產(chǎn)量由 10.04 億部增加至 17.64 億部，手機年末用戶數(shù)由 8.59 億戶增加至 12.86 億戶，手機普及率已由 64.36 部/百人增加至 94.03 部/百人，手機用戶數(shù)和普及率均實現(xiàn)了快速增長。

    隨著智能手機產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，手機市場重心向智能手機不斷遷移。通過軟硬件和應(yīng)用程序的充分融合、相互促進，智能手機生態(tài)圈日趨成熟，智能手機產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。性能和功能的雙向拓展讓智能手機的功能更貼近人們的日常生活，智能手機漸漸成為生活的必需品。與此同時，云計算與移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合發(fā)展，驅(qū)動智能手機產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵與核心價值迅速提升。智能手機的發(fā)展，已使原來功能性手機越來越互聯(lián)網(wǎng)化，而智能手機作為云計算和移動互聯(lián)網(wǎng)重要的客戶端承載平臺和主要入口，已成為融合移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。

    隨著全球智能手機市場的快速發(fā)展，中國作為手機制造大國，憑借自身的手機產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，在智能手機發(fā)展的浪潮中，產(chǎn)業(yè)鏈各方已形成聚焦效應(yīng)，集體發(fā)力智能手機市場，承擔(dān)了全球相當(dāng)部分的智能手機供應(yīng)。此外，中國智能手機市場快速崛起，并已成為全球手機發(fā)展的重點區(qū)域，智能手機的內(nèi)銷量增速明顯。

    ②拍攝功能已成為智能手機的最核心功能之一

    隨著拍攝功能逐漸發(fā)展成為繼基本通話之外智能手機最核心功能之一，攝像頭的成像質(zhì)量和效果在智能手機市場競爭中的重要性正變的日益突出。從攝像頭最早出現(xiàn)在功能手機上開始，該部件僅僅是一個附帶性的功能，而隨著通訊網(wǎng)絡(luò)的升級和移動互聯(lián)網(wǎng)興起，圖片及視頻文件已經(jīng)成為人們網(wǎng)絡(luò)社交、信息傳遞的重要載體，從而使得拍攝功能也愈發(fā)成為手機最核心的配屬功能。

    隨著攝像頭技術(shù)的不斷提高、軟件應(yīng)用的不斷升級，智能手機拍照效果已日趨接近數(shù)碼相機。雖然鏡頭產(chǎn)品受限于手機產(chǎn)品尺寸小巧和薄型化趨勢，較難實現(xiàn)光學(xué)變焦功能，但是面對智能手機豐富的后期處理功能，人們已經(jīng)很難區(qū)別專業(yè)的數(shù)碼相機與智能手機照片的質(zhì)量區(qū)別。同時，有賴于手機行業(yè)的迅速發(fā)展和充分競爭，生產(chǎn)廠商專注硬件競爭尋求突圍，從而推動手機鏡頭急速升級，智能手機成像質(zhì)量水平因此得到快速提升，如手機攝像頭市場主流像素從 2010 年的500 萬像素發(fā)展至 2012 年的 800 萬像素，目前正向 1600 萬和 2000 萬像素級別發(fā)展。綜合而言，提高手機攝像頭的數(shù)量（即配置前后雙攝像頭）、成像質(zhì)量和效果正成為智能手機廠商應(yīng)對激烈的競爭，謀求差異化特色的重點方向。

    ③智能手機市場的穩(wěn)步發(fā)展將帶動光學(xué)鏡頭行業(yè)的持續(xù)增長

    光學(xué)鏡頭是影響智能手機攝像頭成像質(zhì)量和效果的核心部件之一。手機攝像頭一般由鏡頭（Lens）、圖像傳感器（Sensor）、視頻信號處理芯片（DSPIC）、軟板（FPC）和框架（Holder）五個部分組成，其中鏡頭、圖像傳感器和視頻信號處理芯片是決定手機攝像頭性能的最關(guān)鍵三個環(huán)節(jié)。為了提高鏡頭像素，理論上可以通過不斷增加鏡片數(shù)量并擴大感光元件尺寸來達到目的，但受限于手機的空間結(jié)構(gòu)，感光元件尺寸及鏡片數(shù)量無法無限度擴大和增加，僅能通過復(fù)雜的光學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計實現(xiàn)更高像素要求，因此超高清晰度鏡頭小型化設(shè)計及制造工藝難度較大。消費者對手機拍攝圖像、視頻品質(zhì)越來越高的要求使得鏡頭的設(shè)計、生產(chǎn)質(zhì)量水平，以及光學(xué)防抖和光學(xué)變焦技術(shù)的集成應(yīng)用在智能手機市場競爭要素中的重要性日益提升。未來，在智能手機消費者商務(wù)辦公與生活娛樂混合應(yīng)用需求的帶動下，相應(yīng)光學(xué)鏡頭產(chǎn)品市場也將隨之保持平穩(wěn)、持續(xù)增長。

    2011年全球手機鏡頭市場銷量為 14.64 億件， 2015 年增長為 32.36 億件，年均復(fù)合增長率為 21.93%。預(yù)計未來幾年，全球手機鏡頭市場仍將保持穩(wěn)步增長，預(yù)計 2020年全球市場銷量和市場金額將分別達到 45.79 億件和 39.27 億美元。

2011-2020年全球手機鏡頭市場銷量情況及預(yù)測

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

2011-2020年全球手機鏡頭市場金額情況及預(yù)測

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

    （3）車載成像市場

    ①主動安全技術(shù)和自動駕駛技術(shù)的日臻成熟帶動車載成像市場持續(xù)發(fā)展

    汽車主動安全技術(shù)的滲透和自動駕駛技術(shù)的日漸成熟將帶動車載成像市場快速發(fā)展。汽車安全系統(tǒng)的發(fā)展正呈現(xiàn)出主動安全系統(tǒng)比例逐步提升、主動與被動相結(jié)合、干預(yù)替代預(yù)警向自動駕駛發(fā)展的趨勢。世界各國正在相繼出臺相關(guān)法律法規(guī)以提高汽車主動安全技術(shù)配置。如美國國家公路交通安全局于 2014 年出臺新規(guī)定，要求其國內(nèi)于 2018 年 5 月 1 日以后生產(chǎn)的所有車輛必須安裝至少一顆倒車后視攝像頭，以提高倒車安全性；歐洲新車安全評價程序（NCAP）規(guī)定自 2014 年起自有主動安全系統(tǒng)的權(quán)重從 10%上升至 20%，自 2017 年起具備主動安全系統(tǒng)的車輛方可獲得 4 星評級。作為連接主動與被動安全系統(tǒng)的橋梁，ADAS（AdvancedDriverAssistantSystem，高級輔助駕駛系統(tǒng)）因可實現(xiàn)車道偏離預(yù)警、車輛、行人與障礙物預(yù)警、交通標(biāo)志識別、自適應(yīng)遠光控制等功能， 是實現(xiàn)自動駕駛的基礎(chǔ)技術(shù)之一。從 ADAS 解決方案來看， 攝像頭的視覺處理技術(shù)突破了雷達技術(shù)在辨別行人等非金屬障礙物方面無能為力的限制，不僅可以更好地辨識道路標(biāo)識、 行人以及道路狀況等信息， 也可以通過算法計算行人與車輛的行動軌跡， 功能更為全面，準(zhǔn)確性也較高。隨著 ADAS 系統(tǒng)滲透率和芯片運算速度的提升， 人臉識別等技術(shù)逐步運用于汽車安全領(lǐng)域， 以及未來完全自動駕駛時代的到來， 汽車對攝像頭依賴程度將進一步加大， 車內(nèi)以及側(cè)視攝像頭需求將會逐漸放量增長， 市場空間得到進一步釋放。

    ②車載攝像頭是車聯(lián)網(wǎng)的重要實現(xiàn)基礎(chǔ)

    作為車聯(lián)網(wǎng)信息的重要入口，車載攝像頭是車聯(lián)網(wǎng)的重要實現(xiàn)基礎(chǔ)。車聯(lián)網(wǎng)（Internet of Vehicles）是由車輛位置、速度和路線等信息構(gòu)成的巨大交互網(wǎng)絡(luò)。通過 GPS、 RFID、傳感器、攝像頭圖像處理等裝置，車輛可以完成自身環(huán)境和狀態(tài)信息的采集，并經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)層將自身的各種信息傳輸匯聚到中央處理器，通過計算機技術(shù)，這些大量車輛的信息可以被分析和處理， 從而實現(xiàn)多個系統(tǒng)間大范圍、大容量數(shù)據(jù)的交互， 并提供最佳路線、及時匯報路況和安排信號燈周期等多種服務(wù)。 傳統(tǒng)汽車僅需處理并展示行車?yán)锍?、車速、油耗等有限信息?但隨著車輛實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)功能后， 車輛需要處理以及展示的信息都將幾何倍數(shù)的增加，如環(huán)境數(shù)據(jù)、汽車狀態(tài)、駕駛行為、移動終端數(shù)據(jù)、 APP 數(shù)據(jù)等，并且會更強調(diào)人機互動體驗。因此從數(shù)據(jù)端來看，未來汽車將從單純的交通工具逐步向數(shù)據(jù)處理平臺轉(zhuǎn)變。 正如人類通過自身眼睛獲取約 80%來自外界的信息， 作為感知層的重要組成部分之一，攝像頭將是車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的重要入口， 是車聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)的重要基礎(chǔ)。

    ③光學(xué)鏡頭是車載攝像頭的核心組成部分，市場潛力巨大

    作為汽車車載成像的主要采集工具，車載攝像頭的應(yīng)用較為廣泛。 汽車攝像頭按照應(yīng)用領(lǐng)域可分為行車輔助（行車記錄儀、 高級輔助駕駛系統(tǒng) ADAS 與主動安全系統(tǒng)）、駐車輔助（全車環(huán)視）與車內(nèi)人員監(jiān)控，貫穿行駛到泊車全過程，對攝像頭工作時間和溫度等方面有較高的要求。按照安裝位置又可分為前視、后視、側(cè)視以及車內(nèi)監(jiān)控四部分。目前運用最多的是前視以及后視攝像頭， 未來伴隨著主動安全、自動駕駛以及車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，車載攝像頭的應(yīng)用將會更為廣泛。 而作為車載攝像頭的核心組成部分，光學(xué)鏡頭未來在車載成像領(lǐng)域的市場潛力巨大。

    2011 年全球車載鏡頭市場銷量為 1,834 萬件， 2015 年增長為 5,838 萬件，年均復(fù)合增長率為 33.58%。預(yù)計未來幾年，全球車載鏡頭市場仍將保持穩(wěn)步增長，預(yù)計 2020 年全球市場銷量和市場金額將分別達到 1.18 億件和 6 億美元。

2011-2020年全球車載鏡頭市場銷量情況及預(yù)測

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

2011-2020年全球車載鏡頭市場金額情況及預(yù)測

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

    （4）其他市場

    近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、計算機、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，光學(xué)鏡頭的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。如作為光信號的主要采集部件，光學(xué)鏡頭已成為視訊會議、智能家居、航拍無人機、虛擬現(xiàn)實等新興終端電子產(chǎn)品的重要組件，鏡頭成像質(zhì)量也已成為影響用戶體驗的最核心因素之一。未來，下游新興應(yīng)用領(lǐng)域市場需求的強勁增長將帶動光學(xué)鏡頭的行業(yè)的快速發(fā)展。如隨著語音和數(shù)據(jù)通信技術(shù)發(fā)展而來的視訊會議系統(tǒng)，因可實現(xiàn)點對點或多點之間的雙向視頻、語音和多媒體的同步交流近年來獲得了市場的快速、廣泛認可。未來，隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬的提升和資費的下降，以及云計算、高清、遠程呈現(xiàn)等技術(shù)在視訊會議行業(yè)內(nèi)的快速應(yīng)用，視訊會議用鏡頭將呈現(xiàn)向變焦、高清高端光學(xué)鏡頭產(chǎn)品不斷集中的趨勢。

    （二）行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系及影響

    光學(xué)鏡頭設(shè)計與制造處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，光學(xué)鏡頭制造行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)價值鏈情況：

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

    1、上游行業(yè)對行業(yè)的影響

    光學(xué)鏡頭的生產(chǎn)主要使用玻璃鏡片、 光學(xué)樹脂材料、高分子樹脂材料、電子料件和五金件等材料。上游的光學(xué)材料、 電子元件行業(yè)中產(chǎn)品價格的波動、質(zhì)量水平對本行業(yè)的發(fā)展和盈利能力將產(chǎn)生一定的影響。例如，原材料價格的波動將直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本的變動，原材料的質(zhì)量將影響到光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的品質(zhì)和性能。

    2、下游行業(yè)對行業(yè)的影響

    光學(xué)鏡頭行業(yè)的下游主要包括安防監(jiān)控設(shè)備制造商，以及手機、車載攝像頭模組生產(chǎn)廠商等。安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域，安防監(jiān)控領(lǐng)域，鏡頭行業(yè)下游主要面向的是安防視頻監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)制造廠商，該部分廠商近年來在安防需求市場的強勁帶動下保持了快速的發(fā)展；手機、車載電子等消費電子領(lǐng)域，鏡頭行業(yè)下游主要面向的是相關(guān)攝像頭模組生產(chǎn)類廠商；視訊、運動 DV 等新興應(yīng)用領(lǐng)域，鏡頭行業(yè)主要面向的是終端產(chǎn)品制造廠商。隨著終端應(yīng)用產(chǎn)品市場的迅速興起，下游行業(yè)的發(fā)展對光學(xué)鏡頭的設(shè)計水平和精密生產(chǎn)加工能力提出了更高的要求，同時其與日俱增的市場需求也對光學(xué)鏡頭行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展提供了寶貴的契機。

    （三）行業(yè)經(jīng)營模式周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征

    1、周期性

    光學(xué)鏡頭行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，涵蓋安防、通信、汽車電子等行業(yè)，這些領(lǐng)域與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)，但受我國經(jīng)濟平穩(wěn)快速增長及應(yīng)用領(lǐng)域的日趨多樣化影響，行業(yè)整體無明顯周期性波動，且因近年來安防、消費電子、智能終端行業(yè)的快速發(fā)展，光學(xué)鏡頭行業(yè)處于較長的景氣周期中。

    2、區(qū)域性

    作為現(xiàn)代精密光電器件中的重要基礎(chǔ)中間部件，光學(xué)鏡頭產(chǎn)品自身的設(shè)計和生產(chǎn)制造需要較為高端的光學(xué)專業(yè)技術(shù)人才和精密生產(chǎn)加工設(shè)備作為支撐。目前，國內(nèi)已形成以廣東中山、江西上饒等地為代表的光學(xué)產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域。需求方面，光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的需求與下游細分應(yīng)用行業(yè)的集中度以及生產(chǎn)廠商的分布直接相關(guān)，區(qū)域性特征較為明顯，目前國內(nèi)行業(yè)客戶主要集中在珠三角、長三角及京津冀環(huán)渤海等經(jīng)濟發(fā)達、科研及制造水平較高的地區(qū)。

    3、季節(jié)性

    光學(xué)鏡頭行業(yè)整體的季節(jié)性特征并不突出，但某一細分應(yīng)用領(lǐng)域可能因市場需求的變化而季節(jié)性較為明顯。例如在安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域，由于終端消費用戶主要為公安、電信、交通、金融、教育等企事業(yè)單位及政府部門用戶，這些用戶通常在每年上半年制定投資計劃，并經(jīng)過一系列嚴(yán)格的內(nèi)部審批程序后，集中于下半年度進行具體工程建設(shè)和設(shè)備安裝，因此安防視頻監(jiān)控鏡頭銷售旺季通常集中在每年的三、四季度。智能手機、車載電子等下游消費電子領(lǐng)域?qū)鈱W(xué)鏡頭產(chǎn)品需求有一定的淡旺季變化，主要體現(xiàn)于在國慶、春節(jié)等重要節(jié)假日期間市場消費熱情較高。

    （四）行業(yè)競爭情況

    行業(yè)競爭格局

   光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，不同細分應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的行業(yè)競爭狀況呈現(xiàn)出不同的特點。

    在安防監(jiān)控領(lǐng)域，富士能、騰龍、佳能等具有先進鏡頭制造能力的日企最先進入市場，并在較長時期內(nèi)具有壟斷優(yōu)勢。伴隨著近年來?？低?、大華股份等國內(nèi)安防視頻監(jiān)控設(shè)備商的興起和不斷發(fā)展壯大，國內(nèi)光學(xué)鏡頭廠商從定焦、低像素等中低端鏡頭入手開始參與市場競爭，并開始不斷替代國外廠商鏡頭，從而形成了目前中低端鏡頭制造技術(shù)水平相對較低，市場參與者眾多，競爭較為充分的現(xiàn)狀。與此同時，在大倍率變焦、超高清、光學(xué)防抖、安防監(jiān)控一體機鏡頭等高端光學(xué)鏡頭方面，以長步道光電為代表的光學(xué)鏡頭廠商近年來經(jīng)過持續(xù)的研發(fā)積累，逐步打破了日本企業(yè)在該領(lǐng)域的技術(shù)壟斷，并形成全球高端鏡頭市場向上述國內(nèi)廠商逐漸集中的趨勢。

    在手機鏡頭、車載鏡頭等消費電子領(lǐng)域市場，以大立光、舜宇光學(xué)等為代表的少數(shù)具有一定規(guī)模的上市公司占據(jù)此類光學(xué)定焦高端鏡頭市場的主要份額；而低端市場的市場集中度較低，競爭較為激烈。未來，光學(xué)變焦鏡頭將作為手機鏡頭的一個重要發(fā)展方向，長步道光電等已獨立掌握光學(xué)變焦技術(shù)的廠商將引領(lǐng)該領(lǐng)域市場的競爭。

    在視訊會議、航拍無人機、虛擬現(xiàn)實等新興市場領(lǐng)域，該類光學(xué)鏡頭產(chǎn)品是隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展而逐步產(chǎn)生的，其市場目前仍處于前期培育階段，市場集中度較低。

    （五）行業(yè)技術(shù)水平與特點

    1、行業(yè)技術(shù)水平

    作為安防視頻監(jiān)控、消費電子等各類終端產(chǎn)品光學(xué)成像系統(tǒng)的核心組成部分，光學(xué)鏡頭本身的質(zhì)量水平直接關(guān)系到各類終端產(chǎn)品的成像效果。光學(xué)鏡頭的設(shè)計、制造是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要光學(xué)、機械、電子和軟件等一系列技術(shù)相配合。為保證光學(xué)鏡頭在不同終端應(yīng)用場景下的成像質(zhì)量，對光學(xué)鏡頭廠商在鏡頭設(shè)計、生產(chǎn)工藝以及精密加工等方面提出了較高的技術(shù)要求。

    國內(nèi)企業(yè)前期在光學(xué)鏡頭研制領(lǐng)域基礎(chǔ)較為薄弱，尤其在民用領(lǐng)域，但近年來技術(shù)進步較快。近十多年來，通過不斷的自主創(chuàng)新和對國外先進技術(shù)的引進吸收，我國光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平有了長足提高，與國際先進水平的差距不斷縮小甚至超出，尤其在安防及視訊領(lǐng)域處于國際領(lǐng)先地位。尤其在產(chǎn)品設(shè)計、精密制造方面我國光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)已取得了較大進步，國產(chǎn)光學(xué)鏡頭產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量也不斷提高，部分國產(chǎn)高品質(zhì)光學(xué)鏡頭正逐步引導(dǎo)全球安防、手機、視訊等細分應(yīng)用領(lǐng)域的高端鏡頭產(chǎn)品發(fā)展趨勢。

    2、行業(yè)技術(shù)特點

    隨著終端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬和深化，未來光學(xué)鏡頭設(shè)計和生產(chǎn)技術(shù)的重點是提高成像質(zhì)量、增加功能并縮小體積、不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，以促進各種新型光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的發(fā)明和應(yīng)用。具體而言，光學(xué)鏡頭產(chǎn)品技術(shù)在不同的應(yīng)用領(lǐng)域正分別呈現(xiàn)出不同的特點。如在安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域，隨著安防視頻監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用范圍和場景的逐步擴展，以及其本身向高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向的進一步延伸，鏡頭產(chǎn)品在光學(xué)防抖、大倍率變焦、超大光圈、透霧、紅外夜視、超廣角、高可靠性等技術(shù)水平方面的要求正變的日益突出；在手機應(yīng)用領(lǐng)域，光學(xué)鏡頭產(chǎn)品在技術(shù)發(fā)展方面正呈現(xiàn)出高像素、超薄、廣角、防抖、光學(xué)變焦等趨勢；在車載領(lǐng)域，鏡頭產(chǎn)品在高可靠性、超廣角、小畸變、紅外夜視、防水防霧等技術(shù)方面發(fā)展趨勢明顯。

    （六）影響行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素

    1、有利因素

    （1）下游行業(yè)應(yīng)用前景廣闊，未來市場需求仍將持續(xù)快速增長廣泛、穩(wěn)定的市場需求為光學(xué)鏡頭行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展提供了有力保證。隨著社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和人們生活水平的提高，以及光電子、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速進步，來自安防視頻監(jiān)控、消費電子等領(lǐng)域?qū)τ诠鈱W(xué)鏡頭的需求仍將保持穩(wěn)定增長，同時視訊會議、智能家居、航拍無人機、 VR 等新興領(lǐng)域的興起也將極大的促進光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    （2）受相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持推動，市場穩(wěn)定可期光電子行業(yè)一直受到了政府政策的強有力支持。作為一種基礎(chǔ)性光電元器件，光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)充分體現(xiàn)了光學(xué)設(shè)計、高端精密制造等現(xiàn)代技術(shù)，契合了國家近年來倡導(dǎo)的“工業(yè) 4.0”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等方向；同時，其下游應(yīng)用所涉及的安防、通訊、消費電子等眾多行業(yè)近年來受到國家及各地政府的政策支持。如安防屬于國家鼓勵發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國家已將其作為優(yōu)先發(fā)展的鼓勵項目并制定了一系列扶持政策。“十二五”期間，“科技強警”戰(zhàn)略、“平安城市”、“智慧城市”、“智能交通”等大型工程項目的全面推進，以及各級政府有關(guān)部門把加強社會治安防控體系建設(shè)作為重點工作，也為我國安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。此外， 4G 通訊、公用 wifi 網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的不斷擴大，以及車聯(lián)網(wǎng)、智能手機相關(guān)鼓勵政策的推動，也將極大促進對手機、車載等消費電子領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭的市場需求。

    （3）國產(chǎn)光學(xué)鏡頭的競爭優(yōu)勢不斷增強

    隨著中國工業(yè)制造水平的快速發(fā)展，國內(nèi)光學(xué)成像產(chǎn)品設(shè)計以及生產(chǎn)工藝水平不斷增強，國產(chǎn)光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的性能也在不斷進步。在市場對于國產(chǎn)鏡頭的采購額和認可度的日漸提高下，國產(chǎn)光學(xué)鏡頭競爭優(yōu)勢的提升有助于國內(nèi)鏡頭企業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

    （4）相關(guān)技術(shù)的不斷提高

    鏡頭終端應(yīng)用產(chǎn)品技術(shù)正呈現(xiàn)出諸如數(shù)字化、高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化等發(fā)展趨勢，光學(xué)鏡頭產(chǎn)品設(shè)計及生產(chǎn)技術(shù)的變革、產(chǎn)品功能升級將推動鏡頭市場的持續(xù)發(fā)展，并進一步刺激市場需求，擴展下游應(yīng)用市場容量，加強光學(xué)鏡頭市場的滲透力。

    2、不利因素

    （1）國際競爭加劇

    近年來，因傳統(tǒng)單反數(shù)碼相機、筆記本電腦等下游消費電子行業(yè)景氣度回落，來自日本、韓國及中國臺灣地區(qū)的部分鏡頭廠商紛紛開始謀求轉(zhuǎn)向安防、車載等細分應(yīng)用領(lǐng)域布局，或通過到中國內(nèi)陸合資建廠、采用低價策略等方式積極開拓中國國內(nèi)市場，行業(yè)競爭進一步加劇。

    （2）行業(yè)技術(shù)更新升級較快，對企業(yè)研發(fā)和精密設(shè)備投入要求較高

    近年來，光學(xué)鏡頭行業(yè)技術(shù)升級更新快速，對企業(yè)研發(fā)投入要求較高。光學(xué)鏡頭設(shè)計與制造技術(shù)需要企業(yè)長期的專業(yè)知識積累。由于光學(xué)鏡頭行業(yè)在我國發(fā)展較晚，長期以來，我國行業(yè)相關(guān)的主要關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)較為依賴進口，國內(nèi)企業(yè)在核心技術(shù)方面與國外尚有一定差距。而隨著國外先進技術(shù)外溢效應(yīng)減弱，以及下游領(lǐng)域?qū)︾R頭產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的快速提高，國內(nèi)企業(yè)正面臨新產(chǎn)品新技術(shù)快速升級、開發(fā)周期短、標(biāo)準(zhǔn)要求更高的挑戰(zhàn)。

    （3）人才短缺和成本上升

    光學(xué)鏡頭行業(yè)兼具知識技術(shù)和勞動力密集的特征，對光學(xué)設(shè)計、精密制造等核心技術(shù)以及相關(guān)專業(yè)人才有較大依賴性。我國目前勞動力供求的結(jié)構(gòu)性矛盾突出，總量過剩與部分生產(chǎn)技術(shù)崗位掌握專門技能工人相對緊缺并存，滿足光學(xué)鏡頭行業(yè)需要的高素質(zhì)專業(yè)設(shè)計和生產(chǎn)操作人才明顯短缺。同時，我國勞動力成本已經(jīng)步入上升通道，行業(yè)上游原材料以及能源、環(huán)境成本也在提高，對行業(yè)利潤空間造成一定擠壓。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國光學(xué)鏡頭市場專項調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》